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LED行業經歷了洗牌期能否成為市場主宰者?

發布日期:2013-09-02 16:35:58 查看次數:
【中國建材第一網】2013年,LED經歷了上一輪產能過剩和價格戰的殘酷洗禮,多數LED企業尚未從生死疲勞中緩過神來。8月初,LED行業回暖的訊息彌漫開來,諸如“LED

 

2013年,LED經歷了上一輪產能過剩和價格戰的殘酷洗禮,多數LED企業尚未從生死疲勞中緩過神來。8月初,LED行業回暖的訊息彌漫開來,諸如“LED走出冬天”的論調大行其道。LED行業正在逐步回暖,業內人士都在以各種各樣的姿態來迎接這一天大的喜事,步入微利時代的LED,市場無疑成為了新一代的主宰者。

LED市場增長強勁企業或重啟產能擴張

2012年中國LED產業遭遇供過于求及價格競爭,并且業內對LED照明政策不夠關注,因此公司停止了2013年的產能擴張計劃。但自今年第一季度以來,廣東、福建、江西、上海等地方政府都已經宣布了新的項目和補貼方案。

據業內人士透露,2013年上半年室內LED照明需求表現強勁,LED企業表示中等功率LED室內照明產品出現短缺,包括燈泡、光管、嵌入式照明。業內人士估計,2013年中國LED照明市場將增長50%。因此中國的一些LED企業可能會重新啟動產能擴張。

LED需求增長刺激企業啟動產能擴張計劃。三安光電已經收到中國國家開發銀行的50億元(約815萬美元)。該公司宣布一個5月底計劃資金注入33億元,其中28億元將為中國蕪湖工廠購置新MOCVD設備。近日,在廈門三安宣布計劃增加20個新成套設備,由當地政府提供1億元資金補貼。

臺灣LED企業表示,市場仍處于供大于求,雖然有些產品已經出現短缺,但產能擴張可能會導致該行業的另一場危機。

過去中國企業的LED照明技術明顯落后于臺灣同行。然而,中國企業在2013年廣州國際照明展覽會上展出的技術和產品,與臺灣同行相比已經進步很多,并呈現強烈競爭力。

LED市場全面復蘇產業業績回升現曙光

從滬深兩市25家LED重點上市公司發布的今年第一季度財報可以看到,這25家公司合計營業收入為98.88億元,同比增長12%,合計凈利潤7.19億元,同比下滑3%。行業規模繼續增長,盈利下滑趨勢減緩。

自2013年1月以來,隨著國際市場顯現經濟回暖的態勢,資本市場已經承認LED中下游行業逐漸復蘇的事實。特別是今年年初,在A股中居于漲幅前列的LED板塊,正是國內LED上市公司業績穩健回升,LED市場開始好轉的最好體現。

5月份資本市場,LED板塊可謂一騎絕塵。據最新報告顯示,本月LED行業指數漲幅高達39%,遠遠強于滬深300指數6%的市場表現,超額收益超過30%。個股表現強勁,平均漲幅高達30%,其中陽光照明、瑞豐光電、三安光電、鴻利光電、德豪潤達漲幅均超過40%。

盡管未完全走出“增收不增利”的怪圈,但受到LED照明終端市場需求增長利好,行業整體業績下滑趨勢得到明顯改善。

內外需刺激市場回暖需求旺盛企業忙不停

LED的逐步推廣已略見成效,據麥肯錫的一份報告,LED照明市場預期銷售額將在2020年占據家居領域的60%,其他領域也都占了一半及以上,LED市場份額肯定越來越大。

分析LED市場復蘇的原因,專家表示,一方面是國內對LED照明產品的接受度明顯提升,加速了LED照明市場對商用照明、公共照明等市場的滲透,同時,外銷勢頭持續升溫;另一方面,隨著今年2月,六部委聯合發布《規劃》相關工作要求的深入,政府逐步推廣應用技術成熟、節能效果明顯的LED照明產品。國內LED上市企業依托利好政策,圍繞產業發展需求,加快了LED照明核心材料、裝備和關鍵技術的研發,提升企業核心競爭力。另外,地方政府的招標力度也在逐漸加大。綜合上面的分析,從中我們不難看出,LED照明市場在今年呈現出復蘇態勢。

“1月份是春眠不覺曉,2月份就已是小荷才露尖尖角。”高工LED總裁張小飛這樣形容今年初LED照明市場的復蘇態勢。根據證券公司一份調研報告顯示,芯片和封裝廠均進入滿載狀態,訂單能見度達1-3個月,大幅好于正常水平,且部分公司甚至出現主動放棄訂單的情況。

“此前業內預期市場復蘇在2015年,現在我覺得這種預計比較保守。”木林森股份有限公司照明事業部華東大區總監張超對LED照明市場發展充滿信心。

據統計,從今年2月份開始,LED照明市場快速發展跡象已經很明顯,預計今年二三季度將有可能加快復蘇。


身處行業中游的飛利浦今年來的訂單源源不斷,飛利浦亞洲區市場總監周學軍表示,第二工廠馬來西亞檳城生產基地去年就已開工,但現在手頭上的訂單仍忙不過來。提及海外市場,周學軍稱:“需求旺盛。”

政策利好推行業發展細分市場成LED領跑者

“今年國際環境好轉,國內政策支持,LED行業有回暖之勢,業內有關專家甚至預測今年8月份國內LED產業將迎來快速發展時期。”廣東省照明電器協會會長全健在2013年中國照明LED產業發展研討會上表示。

在節能減排的大旗下,各地政府均把推廣LED照明作為一項重要政策。去年5月,廣東省政府正式出臺“廣東省推廣使用LED照明產品實施方案”,要求從方案發布實施之日起,全省公共照明領域新建工程一律采用LED燈,珠三角地區原有使用的非LED照明產品,在2013年底前要分批完成改造。

躋身國內25家LED重點上市公司前列的勤上光電,就是廣東省LED照明推廣政策受益最多的公司之一,該公司收獲頗豐,連續中標多個LED照明改造工程,其中包括廣百集團1.6億元LED照明項目、清遠0.9億元LED路燈改造項目等。不僅如此,該公司承擔的人民大會堂LED照明項目也順利通過驗收。未來,勤上光電在廣東省LED照明市場上將有能力搶占更多的市場份額。

同樣,在政府利好政策下獲益的還有浙江陽光照明,該公司既是國內最大的節能燈制造企業之一,又是國內傳統照明向LED照明轉型的代表企業之一。

隨著《規劃》中對國內LED照明企業實施半導體照明生產設備關鍵零部件及原材料的進口稅收優惠政策,建立LED照明產品能效“領跑者”制度,鼓勵產品能效水平不斷提升。

陳燕生在接受記者采訪時表示,面對政府的利好政策,企業在抓住機遇,加快行業復蘇的同時,還應該針對市場需要開發自己特色的產品,特別是對LED產品,細分市場很多。

LED商業照明打頭陣帶動LED室內照明普及

隨著國家政策不遺余力推動戶外照明普及,以及節能補貼首次將LED燈具納入推廣補貼名單,很多業內人士預測2013年將迎來LED室內照明元年,且LED商業照明將打頭陣帶動LED室內照明的普及。

研究機構預估,2013年全球LED商業照明市場份額等需求將達到10.59億美元,與2012年相比,大幅增長50%。從商業照明市場來看,日本、歐美、中國大陸與新興市場如越南、泰國隊LED商業照明市場極力推廣,釋放大量訂單。

從這次廣州國際照明展看來,LED商業照明成了商家必爭的戰場。如GE照明推出新款的LED商業照明產品和整體的解決方案,Albeo Abhx和Lumination EL兩個系列商用LED照明產品句舉行首發儀式。

解決方案專門化,飛利浦針對細分領域推出LED商業照明、醫療照明等。此外,勤上光電、天楹之光、銳高、三雄·極光等企業均推出針對商業照明專門化解決方案。

從應用于商業照明的LED產品來看,商業照明LED燈具主要是LED筒燈、LED平板等。從目前LED商用照明燈具應用現狀來看,LED商業照明燈具主要分為三類:(1)采用LED燈泡類替代光源做光源的商業照明燈具。(2)光源驅動燈體一體化的商業照明燈具。(3)采用自鎮流LED模組的商業照明燈具。

從三個分類上來看,第一分類只是簡單地把光源替換為LED光源產品,是傳統燈具延續。由于散熱的限制,整燈功率大多在10W以下。第二類燈具充分利用燈體進行散熱,解決了整燈功率較低的問題,但是成本較高,且維護和使用問題沒有辦法根本解決。第三類燈具自鎮流模塊沒有標準燈頭約束,可以在散熱和上面有較大設計空間,一旦發生故障,維護和更換的也比較簡單。

隨著LED照明光效和產品質量不斷提升,LED燈具應用于商業照明成為可能。且全球生態能源危機亦推動耗能巨大商業照明進行低碳節能照明。相信通過LED照明技術提高,LED不僅帶來商業照明節能,且推動商業照明創新照明解決方案實施。

兩岸芯片廠先行擴產卡位LED照明商機

隨著去年LEDTV背光需求大幅增長,去化大量LED芯片產能,雖然尚未完全解決市場供過于求窘況,但也大幅縮小供需間的差距,因此從今年以來,兩岸芯片廠又紛紛釋出擴產消息。


隨著LEDTV滲透率即將于今年達到90%,顯示LEDTV取代市場商機即將過去,市場預計從2014~2015年起,LEDTV需求將會進入自然成長市場,背光需求的成長幅度大不如前,LEDTV背光快速成長時代即將過去,因此LED業又開始鎖定LED照明進行市場布局,而兩岸芯片廠于今年也都傳出進行擴產的消息。

中國芯片廠部分,包含三安、士蘭微、澳洋順昌等業者都傳出擬擴增芯片產能的消息,中國芯片廠于2年前憑著政府補助而大舉擴增芯片產能,造成整體市場產能嚴重供過于求的窘況,該項情況至今仍未獲得解決,而今年芯片廠的大幅擴產舉動是否顯得太過冒險?

業者認為,企業經營看的是5年后的市場發展,而三安這次大舉擴產就是看好LED照明快速發展所帶來的市場需求,先行進行擴產卡位,以免真正商機到來時卻無產能支應。

臺灣芯片廠的擴產動作也不落人后,晶電今年也確定將擴增至少25%產能,今年以來已經新增10%以上的產能,擴產舉動仍在持續進行,但晶電表示,公司產能本來就已經達到滿載,擴產也是順應市場需求而為。

隆達也從今年開始于蘇州廠陸續擴增芯片產能,若以目前70~80臺MOCVD機臺產能來看,預計也將新增約三分之一產能,不過由于該公司為一條龍生產,全數芯片產能都供給至內部產品鏈。

雖然目前LED市場需求展望皆呈現樂觀發展,但芯片市場仍有產能供過于求壓力,多數芯片廠于第1季度還處于虧損狀態,營運可算是走在鋼索上,LED照明市場發展是否能如市場預期般快速成長仍待觀察,在LED產業仍處動蕩情況下,芯片廠當下擴產動作成為對未來市場發展的一場賭注。

業內人士對行業復蘇多持謹慎樂觀的態度,也體現出LED企業家們已經開始變得成熟和穩重。未來對于企業而言,只有通過技術和工藝的創新、降低成本才能讓企業在激烈競爭中占有一席之地。即便做最壞打算,遇到去年那樣的價格戰,企業也會多了不少底氣。

盡管短期內芯片漲價暗潮涌動,但單位流明成本將繼續趨于下降,同時產業鏈各環節產品標準化和個性化雙向拓展趨勢明顯,遠程熒光粉、超級電容等新型材料和工藝的成熟,都將成為LED照明行業步入快速成長期的利好因素。

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